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结构化金融产品设计与资管业务产品开发管理及产品投资实务解析 & 债务融资工具的业务解析、发行、二级市场投资与信用评级

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银行金融同业与非银金融机构投资合作分析与实务操作案例解析精品系列课程
执象资产管理培训中心 | 深圳・上海・北京 一路向北
报名热线:021-68413616/15921879105

★ 国内前沿的银行金融同业与非银金融机构投资合作专题实战课,以大资管的视角对金融同业跨平台合作进行系统梳理;

★ 整合商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、保险公司、金融租赁公司、四大资产管理公司、财务公司、有限合伙企业、小额贷款公司、保理公司、汽车金融公司十二大视角;
★ 深度研讨金融机构财务报表解读及财报中的业务机会、产品设计的方法、产品风险管理与缓释、产品营销方案设计、跨平台投资中的风险识别与价值衡量等实务热点话题;
★ 深度研讨金融机构非标产品投资业务、标准化产品投资业务、跨境及海外投资业务、政府融资平台及房地产投资业务、财务顾问业务;

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系列二:结构化金融(结构化证券、定增、股票质押、有限合伙)产品设计与资管业务产品开发管理及产品投资实务解析

2015年8月1-2日 上海

第七讲 各金融机构资产管理业务概览

第八讲 结构化证券产品设计

一 业务简介与基本结构

二 从理财资金投资角度看结构化证券业务的风险控制

三 监管规定与业务原理

四 实务案例

第九讲 上市公司非公开发行业务

一 商业银行的定向增发业务概述(条件、定价、限售、驱动力)

二 银行理财资金参与定增业务的类型

1. 是否直接投资

2. 按投资标的的数量

3. 是否双向交易:单向卖出、双向交易

4. 投资者分级:平层、结构化

三 各类型定向增发业务的产品设计与风险控制

第十讲 股票质押融资业务

一 商业银行参与的股票质押融资业务类型

二 信托之股票质押融资业务分析

三 券商股票质押融资业务分析

四 业务操作中的税务风险与法律风险控制

1. 所得税对质押率的影响

2. 国有股质押

3. 质权的实现路径

4. 法定限售与约定限售股份质押的风险控制

五 市值管理产品对股票质押融资业务的替代与冲击

第十一讲 投资端的结构化:有限合伙投资

一 有限合伙企业概述

二 有限合伙企业的法律特征

三 有限合伙企业的税制特征

四 资产管理业务中有限合伙企业工具的运用及风险控制

1. 有限合伙投资资产管理产品及其风险控制

2. 资管产品投资有限合伙企业及其风险控制

3. 执行事务合伙人的选择及其风险控制

4. 税务风险及成本控制

5. 有限合伙企业融资业务

6. 有限合伙企业投资业务

五 资管嫁接有限合伙企业实例之一-房地产融资

六 资管嫁接有限合伙企业实例之二-基金化的股权投资

七 资管嫁接有限合伙企业实例之三-基金化的股票投资业务

第十二讲 金融机构财务报表解读及财务报表中的业务机会

一 金融机构资产负债表的解读

二 金融机构利润表的解读

三 金融机构现金流量表的解读

四 资产负债表中的业务机会

第十三讲 金融机构产品设计的方法与实务应用

一 市场化原则

二 合规性原则

三 盈利性原则

四 可行性原则

五 产品的压力测试

六 产品的后端资产配置

第十四讲 金融机构产品风险管理与缓释

一 产品营销端的风险管理与缓释

二 产品运营过程中的风险管理与缓释

三 产品资产配置过程中的风险管理与缓释

四 产品投后及维护过程中的风险管理与缓释

第十五讲 金融机构产品营销方案设计

一 债权类产品营销方案

二 权益类产品营销方案

第十六讲 金融机构跨平台投资的风险识别与价值衡量

一 信托类产品的风险识别与价值衡量

二 券商类产品的风险识别与价值衡量

三 公募基金类产品的风险识别与价值衡量

四 保险资产类产品的风险识别与价值衡量

五 其他类产品的风险识别与价值衡量

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系列三:金融机构投资类业务实务解析与案例分析

2015年8月15-16日 北京

第十七讲 金融机构投资非标类业务的实务指引

一 资产的发行机构

二 资产承债主体的情况

三 资产的资金用途与还款来源

四 资产债权的风险保障措施

五 如何把握穿透原则

第十八讲 金融机构投资标准化业务的实务指引

一 发行机构的情况

二 产品端的资产配置

三 产品运作的投资策略

四 产品的历史业绩

五 产品的运作团队

第十九讲 金融机构跨境及海外投资的实务指引

一 QDII

二 QFII

三 上海的QDLP

四 深圳的QDIE

第二十讲 金融机构投资政府融资平台及房地产项目的实务指引

一 政府融资平台项目投资实物指引

二 房地产项目投资实物指引

第二十一讲 金融机构财务顾问业务的发展策略

一 财务管理顾问业务

二 投融资顾问业务

三 资产重组及债务重组顾问业务

四 兼并与收购顾问业务

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系列一:银行与各金融机构跨平台业务合作(已完成)

2015年7月18-19日 深圳

第一讲 商业银行金融同业的现状分析

一 银行同业资金存放与拆借现状分析

二 票据业务现状分析

三 非标业务投资现状分析

四 标准化产品投资现状分析

五 信贷资产证券化业务现状

六 同业理财业务现状

七 委托投资及代持类业务现状

八 资产托管类业务现状

第二讲 银行金融同业与券商、基金子公司业务合作解析

一 资金拆借业务解析

二 项目通道业务解析

三 产品代销业务解析

四 资产管理业务解析

五 股票市场交易业务解析

六 交易所及银行间债市业务解析

七 投资银行及财务顾问业务解析

第三讲 银行金融同业与信托公司业务合作解析

一 信托产品代销业务解析

二 银行资金直投信托产品业务解析

三 项目通道业务解析

四 信托受益权交易业务解析

五 股票、债券等二级市场产品合作投资解析

第四讲 银行金融同业与金融租赁公司业务合作解析

一 资金拆借业务解析

二 租赁项目通道业务解析

三 “银租”合作投资业务解析

四 租赁保理业务解析

五 租赁资产买卖业务解析

第五讲 银行金融同业与四大资产管理公司的业务合作解析

一 同业借款业务解析

二 银行不良资产处置业务解析

三 同业资金投资资产管理公司项目的实物解析

四 投资银行及财务顾问业务解析

五 “银资”组团投资项目解析

第六讲 银行金融同业与其他类金融结构的业务合作解析

一 商业银行与有限合伙企业的业务合作

二 商业银行与小额贷款公司的业务合作

三 商业银行与保理公司的业务合作

四 商业银行与汽车金融公司的业务合作

五 商业银行与财务公司的业务合作

六 商业银行与信用保险公司的业务合作


讲师讲课很卖力,同学听课很努力。两天的课程,干货多多,收获满满。很多同学听完系列一即刻就报名了系列二和系列三。而你,如果已经错过了太阳,请不要错过月亮和星星,系列二三在这等着你



讲师介绍

A老师:任职于国内知名大型券商资产管理总部,担任业务总监,公司内部高级讲师。此前曾任职于国内知名股份制商业银行总行投行部高级经理、国内知名城市商业银行管理部总经理,负责总行资金池管理及投资、国有大型资产管理公司(AMC)投行部总经理。在银行金融产品设计、金融机构跨平台业务、金融同业业务、项目投资分析、金融机构投资业务等资产管理业务具有十分丰富的实践。

B老师:现任职于某国有券商资产管理公司,分管公司结构融资业务。之前先后在国有商业银行总行、国有大型央企背景信托公司工作。在信托公司任职期间担任公司风控总监、首席风控官,长期从事资产管理业务风险管理工作。其熟悉商业银行理财业务、托管业务、资产证券化业务,信托公司业务,证券公司、基金公司类信托业务的理论与实务,参与了所任职机构众多有行业影响力的项目工作,具有丰富的实务经验,擅长金融产品的研发、结构设计与风险控制。


适合人群

商业银行、信托公司、证券公司、券商资管、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、私募基金、资产管理公司、金融租赁公司、财务公司、小额贷款公司、金融控股集团等机构的从业人员


课程安排

系列一:2015年7月18-19日 深圳 (已完成)

系列二:2015年8月1-2日 上海

系列三:2015年8月15-16日 北京


课程费用

14800元/人/三个系列;10800元/人/两个系列;5800元/人/系列。(您可以同时报名三个系列,让您的业务体系更完善;也可以选择其中一个或两个您感兴趣的系列。)


报名方式
1、如您对课程感兴趣,发送“姓名+邮箱”到手机159-2187-9105,我们的工作人员会第一时间给您发详细课程资料并与您沟通~

2、您也可拨打我们的咨询电话了解课程:021-68413616/15921879105

债务融资工具的业务解析、发行、二级市场投资与信用评级
2015年8月8-9日 上海
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课程内容
第一讲 债务融资产品业务解读
主讲人:大型券商债务融资部负责人
一、企业债券
1、企业债券基本要素
2、企业债券发行条件
3、企业债券新政策
二、非金融企业债务融资工具
1、短期融资券
2、中期票据
3、非公开定向债务融资工具
三、公司债券
1、公司债券推出的政策背景
2、公司债券基本要素
3、公司债券发行条件
4、公司债券的主要变化
四、企业资产证券化
1、企业资产证券化市场的发展创新历程
2、资产证券化业务的政策背景
3、资产证券化业务的政策解读
4、案例介绍
五、项目收益债(票据)
1、项目收益债(票据)的基本概念
2、项目收益债新政
3、项目收益债(票据)融资优势
4、项目收益债(票据)产品结构
5、项目收益债(票据)主要条款
6、项目收益债(票据)案例
六、可交换债
1、可交换债券简介
2、可交换债券类型
3、可交换公司债发行条件
4、可交换私募债发行条件
5、案例分析
七、中资企业境外发债
1、境外发债简介
2、境外发债类型
3、境外发债募集资金回流方式
4、境外发债案例
八、永续票据
1、永续票据简介
2、永续票据案例
3、永续票据发行情况
第二讲 非金融企业债务融资工具和公司债券业务解析
主讲人:知名券商债务融资部总监
一、债务融资工具
1、债务融资工具市场概况及发展历程
2、承销机构类别及各自所具有的优势:介绍交易商协会对主要承销机构(四大国有和股份制商业银行、证券公司及地区性商业银行)承销业务的规定及各承销机构优势。
3、主要债务融资工具产品介绍
(1)短期融资工具---短融和超短融:发行条件、产品特征及比较优势、滚动发行的主要操作模式
(2)中长期融资工具---中票及永续中票:发行条件、产品特征及比较优势
(3)私募融资工具---PPN:发行条件、产品特征及比较优势
4、目标客户:结合各债务融资工具的特点,介绍各类债务融资工具的目标客户
5、针对特殊发行主体(如平台企业、房地产企业和两高一剩行业的企业)的有关规定
(1)平台企业:目前交易商协会接受哪些平台企业的发债申请,审核中的重点关注事项(如六真原则、募集资金用途等)
(2)房地产企业:房地产企业发行债务融资工具应满足的条件,审核时重点关注事项
(3)两高一剩行业:两高一剩行业发行债务融资工具应满足的条件,审核时重点关注事项
6、债务融资工具的审核及上市流程
二、公司债券
1、公司债券的市场概况及发展历程
2、公司债券主要产品介绍(大公募、小公募和私募):各产品的发行条件、特征及比较优势
3、公司债券的核心竞争优势
发行利率低的秘密。公募发行且满足一定条件的公司债往往比可比中票的指导利率低20-50BP,揭示这一现象背后的原因,涉及交易所竞价交易及中证登质押式回购的介绍。
4、目标客户
5、公司债券的审核及上市流程
第三讲 基金公司视角的债券二级市场投资
主讲人:知名基金公司固定收益部负责人
一、固定收益投资的核心知识
1、债券的定价机制
2、加深对久期的理解
3、杠杆的魅力
4、债券投资分析体系
二、国内债券市场介绍
1、交易所VS银行间
2、基金公司固定收益类组合的投资标的和投资偏好
3、专题:股票牛市利器——可转债
三、基金公司固定收益业务介绍(一)
1、基金公司固定收益组合的主要类型
2、基金公司固定收益组合的主要投资标的和投资偏好
3、近年影响债市的重大因素——银行理财
四、基金公司固定收益类业务介绍(二)
1、买方信用分析
2、专题:绕不开的城投债
3、对债市的感悟和反思
4、对目前债市走势的观点
第四讲 企业债务融资与基础设施债务融资的信用评级
主讲人:著名评级公司负责人
一、信用评级与财务报告分析
1、阅读财务报表前需做的准备工作
2、如何解读三张财务报表
3、如何识别会计报表的粉饰
4、新企业会计准则对企业的影响
二、企业债务融资与信用评级
1、信用评级基础知识
2、信用评级方法及标准
3、信用评级流程
4、信用评级的沟通
三、基础设施债务融资创新趋势及信用评级
1、地方政府债
2、项目收益债
3、永续债
4、超长期含权债
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我们的服务
适合人群
商业银行、信托公司、券商资管、券商投行、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、资产管理公司、金融控股集团、私募投资基金、会计师事务所、律师事务所等机构的高级经理、总经理
课程时间
2015年8月8-9日(周六、周日)
【上午9:00-12:00,下午13:30-16:30】
课程地点
上海・五星级酒店
课程费用
4280元/人(包含讲义费与午餐),三人及以上报名九折。
报名方式
1、如您对课程感兴趣,发送“姓名+邮箱+0808”到手机159-2187-9105,我们的工作人员会第一时间给您发详细课程资料并与您沟通~

2、您也可拨打我们的咨询电话了解课程:021-68413616/15921879105

在这里,让我们一起感受资管的魅力,享受学习的快乐~

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