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实战| 如何设计结构化证券、定增、股票质押、有限合伙等产品

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银行金融同业与非银金融机构投资合作分析与实务操作案例解析精品系列课程

深圳・上海・北京 一路向北
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★ 国内前沿的银行金融同业与非银金融机构投资合作专题实战课,以大资管的视角对金融同业跨平台合作进行系统梳理;
★ 整合商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、保险公司、金融租赁公司、四大资产管理公司、财务公司、有限合伙企业、小额贷款公司、保理公司、汽车金融公司十二大视角;
★ 深度研讨金融机构财务报表解读及财报中的业务机会、产品设计的方法、产品风险管理与缓释、产品营销方案设计、跨平台投资中的风险识别与价值衡量等实务热点话题;
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系列二:结构化金融(结构化证券、定增、股票质押、有限合伙)产品设计与资管业务产品开发管理及产品投资实务解析

2015年8月1-2日 上海

第七讲 各金融机构资产管理业务概览

第八讲 结构化证券产品设计

一 业务简介与基本结构

二 从理财资金投资角度看结构化证券业务的风险控制

三 监管规定与业务原理

四 实务案例

第九讲 上市公司非公开发行业务

一 商业银行的定向增发业务概述(条件、定价、限售、驱动力)

二 银行理财资金参与定增业务的类型

1. 是否直接投资

2. 按投资标的的数量

3. 是否双向交易:单向卖出、双向交易

4. 投资者分级:平层、结构化

三 各类型定向增发业务的产品设计与风险控制

第十讲 股票质押融资业务

一 商业银行参与的股票质押融资业务类型

二 信托之股票质押融资业务分析

三 券商股票质押融资业务分析

四 业务操作中的税务风险与法律风险控制

1. 所得税对质押率的影响

2. 国有股质押

3. 质权的实现路径

4. 法定限售与约定限售股份质押的风险控制

五 市值管理产品对股票质押融资业务的替代与冲击

第十一讲 投资端的结构化:有限合伙投资

一 有限合伙企业概述

二 有限合伙企业的法律特征

三 有限合伙企业的税制特征

四 资产管理业务中有限合伙企业工具的运用及风险控制

1. 有限合伙投资资产管理产品及其风险控制

2. 资管产品投资有限合伙企业及其风险控制

3. 执行事务合伙人的选择及其风险控制

4. 税务风险及成本控制

5. 有限合伙企业融资业务

6. 有限合伙企业投资业务

五 资管嫁接有限合伙企业实例之一-房地产融资

六 资管嫁接有限合伙企业实例之二-基金化的股权投资

七 资管嫁接有限合伙企业实例之三-基金化的股票投资业务

第十二讲 金融机构财务报表解读及财务报表中的业务机会

一 金融机构资产负债表的解读

二 金融机构利润表的解读

三 金融机构现金流量表的解读

四 资产负债表中的业务机会

第十三讲 金融机构产品设计的方法与实务应用

一 市场化原则

二 合规性原则

三 盈利性原则

四 可行性原则

五 产品的压力测试

六 产品的后端资产配置

第十四讲 金融机构产品风险管理与缓释

一 产品营销端的风险管理与缓释

二 产品运营过程中的风险管理与缓释

三 产品资产配置过程中的风险管理与缓释

四 产品投后及维护过程中的风险管理与缓释

第十五讲 金融机构产品营销方案设计

一 债权类产品营销方案

二 权益类产品营销方案

第十六讲 金融机构跨平台投资的风险识别与价值衡量

一 信托类产品的风险识别与价值衡量

二 券商类产品的风险识别与价值衡量

三 公募基金类产品的风险识别与价值衡量

四 保险资产类产品的风险识别与价值衡量

五 其他类产品的风险识别与价值衡量


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系列三:金融机构投资类业务实务解析与案例分析

2015年8月15-16日 北京

第十七讲 金融机构投资非标类业务的实务指引

一 资产的发行机构

二 资产承债主体的情况

三 资产的资金用途与还款来源

四 资产债权的风险保障措施

五 如何把握穿透原则

第十八讲 金融机构投资标准化业务的实务指引

一 发行机构的情况

二 产品端的资产配置

三 产品运作的投资策略

四 产品的历史业绩

五 产品的运作团队

第十九讲 金融机构跨境及海外投资的实务指引

一 QDII

二 QFII

三 上海的QDLP

四 深圳的QDIE

第二十讲 金融机构投资政府融资平台及房地产项目的实务指引

一 政府融资平台项目投资实物指引

二 房地产项目投资实物指引

第二十一讲 金融机构财务顾问业务的发展策略

一 财务管理顾问业务

二 投融资顾问业务

三 资产重组及债务重组顾问业务

四 兼并与收购顾问业务


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系列一:银行与各金融机构跨平台业务合作(已完成)

2015年7月18-19日 深圳

第一讲 商业银行金融同业的现状分析

一 银行同业资金存放与拆借现状分析

二 票据业务现状分析

三 非标业务投资现状分析

四 标准化产品投资现状分析

五 信贷资产证券化业务现状

六 同业理财业务现状

七 委托投资及代持类业务现状

八 资产托管类业务现状

第二讲 银行金融同业与券商、基金子公司业务合作解析

一 资金拆借业务解析

二 项目通道业务解析

三 产品代销业务解析

四 资产管理业务解析

五 股票市场交易业务解析

六 交易所及银行间债市业务解析

七 投资银行及财务顾问业务解析

第三讲 银行金融同业与信托公司业务合作解析

一 信托产品代销业务解析

二 银行资金直投信托产品业务解析

三 项目通道业务解析

四 信托受益权交易业务解析

五 股票、债券等二级市场产品合作投资解析

第四讲 银行金融同业与金融租赁公司业务合作解析

一 资金拆借业务解析

二 租赁项目通道业务解析

三 “银租”合作投资业务解析

四 租赁保理业务解析

五 租赁资产买卖业务解析

第五讲 银行金融同业与四大资产管理公司的业务合作解析

一 同业借款业务解析

二 银行不良资产处置业务解析

三 同业资金投资资产管理公司项目的实物解析

四 投资银行及财务顾问业务解析

五 “银资”组团投资项目解析

第六讲 银行金融同业与其他类金融结构的业务合作解析

一 商业银行与有限合伙企业的业务合作

二 商业银行与小额贷款公司的业务合作

三 商业银行与保理公司的业务合作

四 商业银行与汽车金融公司的业务合作

五 商业银行与财务公司的业务合作

六 商业银行与信用保险公司的业务合作


讲师讲课很卖力,同学听课很努力。两天的课程,干货多多,收获满满。很多同学听完系列一即刻就报名了系列二和系列三。而你,如果已经错过了太阳,请不要错过月亮和星星,系列二三在这等着你


讲师介绍

A老师:任职于国内知名大型券商资产管理总部,担任业务总监,公司内部高级讲师。此前曾任职于国内知名股份制商业银行总行投行部高级经理、国内知名城市商业银行管理部总经理,负责总行资金池管理及投资、国有大型资产管理公司(AMC)投行部总经理。在银行金融产品设计、金融机构跨平台业务、金融同业业务、项目投资分析、金融机构投资业务等资产管理业务具有十分丰富的实践。

B老师:现任职于某国有券商资产管理公司,分管公司结构融资业务。之前先后在国有商业银行总行、国有大型央企背景信托公司工作。在信托公司任职期间担任公司风控总监、首席风控官,长期从事资产管理业务风险管理工作。其熟悉商业银行理财业务、托管业务、资产证券化业务,信托公司业务,证券公司、基金公司类信托业务的理论与实务,参与了所任职机构众多有行业影响力的项目工作,具有丰富的实务经验,擅长金融产品的研发、结构设计与风险控制。


适合人群

商业银行、信托公司、证券公司、券商资管、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、私募基金、资产管理公司、金融租赁公司、财务公司、小额贷款公司、金融控股集团等机构的从业人员


课程安排

系列一:2015年7月18-19日 深圳 (已完成)

系列二:2015年8月1-2日 上海

系列三:2015年8月15-16日 北京


课程费用

14800元/人/三个系列;10800元/人/两个系列;5800元/人/系列。(您可以同时报名三个系列,让您的业务体系更完善;也可以选择其中一个或两个您感兴趣的系列。)


报名方式
如您对课程感兴趣,请在信托圈微信公众号(ID:xintuoquan)后台留言,格式:系列课程+姓名+手机号+单位。信托圈管理员随后会尽快安排工作人员与您沟通课程的详细情况。

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在这里,信托不止于金融,它是一种人际关系和生产关系……

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