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#深度#“供给侧改革”对互联网创业有什么启示?

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钱皓-互联网分析师

国内知名的互联网分析师,现担任某知名VC的副总裁,欢迎创业者骚扰。目前已有超过35万的互联网从业者、投资人关注,其中微信粉丝近15万,微博关注粉丝23万多。每日分享互联网最新鲜,最深度,最有料的干货!


先习后李,高层近期在频繁谈及一个词:供给侧改革。细心的人会发现,政府在解读供给侧改革时,把此前大热的“大众创业、万众创新”和“互联网+”也囊括在内。很显然,这个变化背后的逻辑和政策寓意,值得广大互联网创业者关注。


与供给侧相对应的概念是需求侧,后者更被大众所熟知。中国的互联网创业者在向投资机构演示商业计划书(BP)时,都无一例外会阐述自己的创业方向将覆盖多少的潜在用户、有多广的市场需求。人口多、潜在需求大,这是过去十多年赴美上市的互联网“中概股”公司们对外宣传的一大亮点,在大多数情况下华尔街也认可这样的故事。


需求在发生变化,没有得到好的满足


中国人口基数庞大、尤其是中产阶级人数大增,决定了需求这个驱动力非常强大。相比线下的购物渠道,淘宝满足了用户便宜+交易有保障(支付宝)的需求,导致它在过去十余年快速成长为中国最大的购物平台;京东满足了用户便捷(快速配送)+质量有保障的需求,这使京东从淘宝的围剿中突围出来。


亿欧网发现,直到今天,中国巨大的需求依然是资本市场看重阿里、京东比肩亚马逊、eBay的重要原因,也是美团大众点评在想象空间上能超过Groupon、Yelp的重要原因。阿里在今年双十一用912亿的交易额去显示中国需求的强大,而美团也惯用庞大的交易额数据去显示肌肉。出乎外界意料的是,912亿的交易额并没有催促阿里股价大涨,而美团庞大的交易额在投资机构眼中的吸引力也在下降。


除去资本市场本身的原因,行业正在出现一些值得关注的变化:用户的需求在升级,服务平台没有完全跟上;中国各产业落后,瓶颈效应越来越明显;单纯以需求驱动产业链升级,单核动力明显不够。


阿里、京东代表的价格和便捷,分别满足了用户的两个重大需求。近年来,用户基于品牌的需求越来越重要,阿里和京东也在大力引进优质品牌,但依然不够。前不久炒得沸沸扬扬的中国人赴日本买马桶盖事件,反应了国人对国内品牌的不信任。各大海外购的平台(如洋码头、小红书、贝贝网)在一定程度上满足了这个需求,近年来得到了快速发展。


优质供给不足越来越成为瓶颈


根源是:中国线下落后的状况越来越成为瓶颈。除去制度成本外(这是另外一个层面的改革),企业通病包括:生产效率低、管理效率低、产品差、服务差。这些通病得不到解决,互联网再发达,只是无本之木、无源之水,“互联网+”也不可能顺利发展。


所以,单纯依靠需求驱动产业链升级,已经明显动力不足。国家强调供给侧改革,已经看到了供需不平衡给经济带来的不利影响,用习主席的话说,就是“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。”


这样一个政策上的提法,究竟和互联网创业创新有什么关系呢?亿欧网认为,可以从以下几个方面理解:


资源配置型公司将遭遇供给侧制约


资源配置型公司通过连接用户和服务方,从中获得自己的收益。理论上说,从商品或服务触达用户,中间的环节越少越好。但实际上,中间的环节异常复杂。互联网创业的一个重要理论依据是:去中间化、去中心化,使资源配置的效率更高。


可以说,绝大多数互联网公司都是资源配置型公司,它们用更高效的资源配置方式干掉传统的低效方式,从中获得自己的受益。以美团大众点评为例,它们给餐厅提供了效果可见的推广方式,它们把电影院的上座率提升、它们帮酒店卖出去空余的房间。在过去的几年,这种更高效的配置方式取得了巨大成功。


但是,餐厅依然不盈利,很可能是因为美团大众点评无法触及餐厅内部管理、供应链环节的问题;如果电影本身很差,再怎么配置也有可能效果不佳;如果没有足够多条件好的酒店房间,大部分用户对住宿品质的需求不可能得到满足。


优质供给不足,各资源配置型公司单纯强调交易额的意义会打折扣。实际上,美团大众点评遭遇投诉自己也很无辜,和服务方有关;类似滴滴Uber,用户体验差也和司机不认路不专业有关。抛开美团大众点评和滴滴,实际上很多O2O或互联网+项目都遭遇了资源供给端的瓶颈,最典型的是体育O2O项目,中国的体育馆太少、足球场太少、健身游泳馆太少,再怎么高效配置,这类项目现阶段都很难爆发。


线下和供给侧创业潮将来临


市场需求的满足,需要在供给端有更好的产品或服务;用户需求依然大,无论是O2O或互联网+,目前面临的最大痛点不是线上,而是线下。


互联网创业,线上平台化的机会已经没了,干掉BAT成为新的流量入口的机会也几乎没了。即便新的方向如大数据、云计算、人工智能、虚拟现实、无人机等领域,等发展到2.0时代,亿欧网认为依然是需要和产业结合。所以,如果现在的创业者一上来还只想着做纯互联网创业,那他在大的方向上就错了。


商用互联网在中国21年的历程,最大的成绩是培育了一大批能够顺应时代发展的互联网人才,如果这一批人走入线下,在线下各行各业遍地开花,将有望成为产业变革的引领者。走入线下后,以更高效的方式创造出和用户需求更加贴近的供给,这样做的价值很大,好产品和好服务借助线上可以迅速腾飞。


实际上,基于消费者本身的创业机会越来越少,交易型B2B、新型品牌、自动化工厂、无污染农场,这些看起来重的领域正成为创业和投资的新蓝海。


线上线下、前端后端的整合速度将加快


供给侧改革的推进,配合需求的倒逼,两者的结合将产生巨大的能量,将加速行业的线上线下整合,前端和后端的整合。此前,中国虽然是统一市场,但地方保护导致一定程度的市场扭曲,各行业、各领域的龙头公司多数大而不强。


供给侧改革,配合制度与政策上的新规,将打破导致市场不健康的因素,效率高打败效率低、优质打败劣质将得到提倡。此前,线上线下融合已经有了一定发展,相互整合也有了初步迹象,比如:阿里投资苏宁、万达投资同程旅游……接下来,这种整合将会加速,合并和兼并不仅仅出现在互联网企业之间,也不仅仅出现在线下传统企业之间,更多的线上线下相互合并将会出现。


另外就是,基于提升产业链效率需要产业链各环节打通,未来产业链的前端和后端的整合也将加速。大众点评此前投资EPR服务商,阿里投资石基信息,后者计划收购富基融通等,代表的就是这个趋势。


互联网+将更加关注线下企业的变革


应该说,2015年称得上是中国互联网的胜利年,政府在不同层面把互联网抬到了足够的高度,包括总理在内的政府高层频繁看望慰问互联网创业者。互联网有关的新概念,如互联网金融、互联网+、线上线下互动(O2O)等都被国务院以发文的形式所认可。


但是,提倡互联网的目的是为了使互联网成为倒逼线下企业的重要力量,互联网+也是为产业转型升级服务。供给侧改革一提出,把互联网+和“双创”(大众创业、万众创新)装了进去,更加突出了这个意图。


所以,接下来无论是叫互联网+还是+互联网,发动传统企业尤其是央企国企参与其中才是重中之重。对于纯互联网创业者来说,要充分地认识到这一点,政策最终是为产业转型升级服务、为提升宏观经济服务。


互联网创业,需要把握大趋势;互联网创业者,需要有政策敏感度。亿欧网认为,对于大部分创业者来说,做产品聚用户不如直接做服务,做纯互联网不如直接做线下,强调对消费端的把控比不上对产业链的把控。供给侧改革,对互联网行业来说,将打破流量和用户膜拜,淡化价格驱动,开启新的产品和服务为王时代。


(文:黄渊普,来源:亿欧网)


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